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五年內(nèi)全球PVC產(chǎn)能將激增
文章來(lái)源：中國(guó)化工報(bào) 更新時(shí)間：2023-04-26 11:46:53
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標(biāo)普全球商品洞察公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)普全球)無(wú)機(jī)物主管哈里·托馬斯在日前舉辦的2023年世界石化大會(huì)上分析了乙烯基行業(yè)前景。他表示，全球乙烯基市場(chǎng)強(qiáng)勁前景引發(fā)了新的投資熱潮，預(yù)計(jì)2023~2027年將至少新增900萬(wàn)噸/年聚氯乙烯(PVC)產(chǎn)能，且大部分新增產(chǎn)能將集中在中國(guó)和印度這兩個(gè)需求增長(zhǎng)中心，美國(guó)因其成本優(yōu)勢(shì)將吸引部分投資，中東和東南亞也將新增部分產(chǎn)能。
托馬斯說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年P(guān)VC市場(chǎng)需求會(huì)顯著增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)。”標(biāo)普全球預(yù)測(cè)，2027年，全球PVC樹(shù)脂需求將達(dá)5800萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率近4%。
新增PVC產(chǎn)能項(xiàng)目19個(gè)
“未來(lái)PVC樹(shù)脂需求增長(zhǎng)將集中在中國(guó)和印度。”托馬斯指出，中國(guó)需求增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將從每年的約4%放緩至3%，但中國(guó)需求約占全球總需求的44%。印度市場(chǎng)規(guī)模目前仍然較小，2022年需求量略高于400萬(wàn)噸，但預(yù)計(jì)需求增速將從2017~2022年的年均增速4%飆升至2023~2027年的6%甚至更高。他強(qiáng)調(diào)，印度將占未來(lái)幾年P(guān)VC樹(shù)脂新增需求的近20%，其他需求高增長(zhǎng)的地區(qū)還有東南亞、中東和非洲，這些地區(qū)預(yù)計(jì)將占新增需求的近20%。
PVC樹(shù)脂產(chǎn)量增長(zhǎng)也將主要集中在中國(guó)和印度。據(jù)悉，900萬(wàn)噸/年P(guān)VC新增總產(chǎn)能包括19個(gè)項(xiàng)目，大部分在中印兩國(guó)。
據(jù)悉，印度阿達(dá)尼集團(tuán)將在2025年投產(chǎn)100萬(wàn)噸/年P(guān)VC產(chǎn)能，2027年再投產(chǎn)50萬(wàn)噸/年；信誠(chéng)實(shí)業(yè)將在2026年投用150萬(wàn)噸/年P(guān)VC產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，印度新增300萬(wàn)噸/年P(guān)VC產(chǎn)能，將對(duì)貿(mào)易關(guān)系產(chǎn)生重大影響。近兩年，印度PVC供需嚴(yán)重不平衡，導(dǎo)致印度2022年進(jìn)口了約200萬(wàn)噸PVC樹(shù)脂。托馬斯說(shuō)：“2022年全球PVC進(jìn)口總量為1300萬(wàn)噸。印度是最大的PVC進(jìn)口國(guó)，土耳其和越南分列第二和第三。”
中國(guó)PVC出口激增
日本和韓國(guó)一直是印度進(jìn)口PVC的主要來(lái)源地。但過(guò)去兩年，中國(guó)已經(jīng)逐漸成為印度新的主要進(jìn)口來(lái)源地，2022年中國(guó)對(duì)印度PVC出口量達(dá)到60萬(wàn)噸，中國(guó)對(duì)其他地區(qū)的PVC出口量也激增。
“過(guò)去10年，全球PVC貿(mào)易量增長(zhǎng)了200萬(wàn)噸。雖然北美和西歐一直處于領(lǐng)先地位，但因?yàn)橐咔楸┌l(fā)而導(dǎo)致了一些變化。”托馬斯指出：“中國(guó)在2022年的出口參與度增加，并創(chuàng)下乙烯基產(chǎn)品出口的歷史新高。疫情以來(lái)，中國(guó)PVC樹(shù)脂出口量增長(zhǎng)了約400%，從每年約50萬(wàn)噸增長(zhǎng)到每年220萬(wàn)噸。”
除此之外，中國(guó)PVC出口增長(zhǎng)也源于歐洲生產(chǎn)商的停產(chǎn)。俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致能源成本飆升，歐洲乙烯基生產(chǎn)商被迫減產(chǎn)。去年西歐PVC出口減少了約50萬(wàn)噸。歐洲氯堿行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，歐洲生產(chǎn)氯氣50萬(wàn)噸，而2021年12月產(chǎn)量為80萬(wàn)噸。托馬斯解釋說(shuō)：“氯氣產(chǎn)量減少意味著乙烯基樹(shù)脂產(chǎn)量減少，進(jìn)而改變了全球PVC貿(mào)易渠道。”盡管如此，西歐在2022年仍然是PVC主要出口地區(qū)。在當(dāng)年全球1300萬(wàn)噸PVC貿(mào)易量中，西歐占300萬(wàn)噸，北美占300萬(wàn)噸，東北亞(不含中國(guó))占250萬(wàn)噸，中國(guó)占220萬(wàn)噸，其他地區(qū)占230萬(wàn)噸。
美國(guó)PVC成本優(yōu)勢(shì)依舊
美國(guó)的高利率和弱經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將給今年的房地產(chǎn)市場(chǎng)帶來(lái)壓力，將對(duì)美國(guó)的PVC需求增速帶來(lái)一定影響。但美國(guó)乙烯基樹(shù)脂生產(chǎn)商擁有成本優(yōu)勢(shì)。低天然氣價(jià)格意味著PVC的原料——氯氣生產(chǎn)成本較低，低乙烷價(jià)格意味著乙烯原料成本較低。
“這種優(yōu)勢(shì)促使美國(guó)1月的PVC需求和出口都有所增長(zhǎng)，且一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。”托馬斯說(shuō)，預(yù)計(jì)美國(guó)生產(chǎn)商將充分利用成本優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大生產(chǎn)，來(lái)滿足美國(guó)國(guó)內(nèi)需求以及增加出口，并在2023年實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)量增長(zhǎng)。
托馬斯表示，盡管2022年全球和美國(guó)的PVC需求有所下降，但北美產(chǎn)量增長(zhǎng)了3%。2022年下半年，美國(guó)PVC需求暴跌，當(dāng)年12月觸底達(dá)到約27.2萬(wàn)噸，為8年來(lái)最低水平；但出口則翻了一番，達(dá)到24.9萬(wàn)噸。
據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，美國(guó)天然氣價(jià)格維持在每百萬(wàn)英熱單位4美元以上，乙烯價(jià)格大約為550美元/噸。按此計(jì)算，預(yù)計(jì)北美PVC成本將下降約20%，即每噸的價(jià)格為650~680美元。
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