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龍蟒佰利(002601)20萬(wàn)噸氯化法項(xiàng)目成新增長(zhǎng)點(diǎn)
文章來(lái)源：未知 更新時(shí)間：2018-04-26 11:38:12
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龍蟒佰利擬收購(gòu)安寧鐵鈦完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。中金公司認(rèn)為，龍蟒佰利擁有鈦白粉產(chǎn)能60萬(wàn)噸和鈦精礦采選能力近70萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及現(xiàn)金支付（占交易對(duì)價(jià)15%）收購(gòu)安寧鐵鈦100%股權(quán)，交易價(jià)格在45億元-50億元，安寧鐵鈦主營(yíng)業(yè)務(wù)為釩鈦鐵精礦、鈦精礦等生產(chǎn)和銷售，如果收購(gòu)?fù)瓿蓪⑦M(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局。
公司6萬(wàn)噸氯化法鈦白粉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)品在PPG、阿克蘇等客戶中取得了良好口碑。公司擬投資約18.1億元新建20萬(wàn)噸氯化法鈦白粉生產(chǎn)線，建設(shè)完成后公司氯化法鈦白粉產(chǎn)能將擴(kuò)增至26萬(wàn)噸，可以優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2Q鈦白粉行業(yè)景氣有望延續(xù)。2018年新增產(chǎn)能相對(duì)有限疊加環(huán)保限產(chǎn)影響，供應(yīng)端向上彈性較小。需求端，中金公司研究2018年房地產(chǎn)銷售面積同比增長(zhǎng)5%，將帶動(dòng)鈦白粉需求提升，同時(shí)海外出口依然旺盛，2018年1-2月我國(guó)共計(jì)出口鈦白粉24.93%.行業(yè)供需改善，看好2Q鈦白粉行業(yè)景氣延續(xù)。
目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)2018/2019年市盈率13/12x，維持目標(biāo)價(jià)24元，較目前股價(jià)有30.3%的上漲空間，目標(biāo)價(jià)對(duì)應(yīng)2018/2019年17/16xP/E，維持推薦評(píng)級(jí)。 |
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