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近十年以來(lái),我國(guó)工業(yè)萘整體進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量,兩者最接近的一年是在15年,因環(huán)保及自身行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,工業(yè)萘價(jià)格跌至歷史低位,致使國(guó)內(nèi)大量貨源外流,萘進(jìn)口量與出口量相差無(wú)幾,但兩者對(duì)比進(jìn)口量仍略勝一籌。15年之后,隨著去產(chǎn)能取得一定成效,同時(shí)下游萘法苯酐產(chǎn)能擴(kuò)張,對(duì)萘需求相應(yīng)增多,與此同時(shí)萘進(jìn)口量出現(xiàn)明顯回升。但自19年以來(lái),因下游需求趨于飽和,且隨著炭素、炭黑企業(yè)自下而上供給原材料進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,萘供應(yīng)量被動(dòng)增加,國(guó)內(nèi)供應(yīng)逐步過(guò)剩,供需格局改變的情況下,局部貨源開(kāi)始外流,同時(shí)對(duì)外來(lái)貨源形成沖擊,我國(guó)萘進(jìn)出口模式亦悄然發(fā)生改變。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),22年上半年我國(guó)萘進(jìn)口量6360.48噸,較去年同期增加400.84噸,同比增長(zhǎng)0.25%;出口量增長(zhǎng)明顯,為8242.6噸,較去年同期增加6944.6噸,同比增長(zhǎng)534.98%。
短期來(lái)看,進(jìn)入22年,我國(guó)工業(yè)萘市場(chǎng)進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生改變,出口方面已逐步占據(jù)工業(yè)萘進(jìn)出口模式的主導(dǎo)位置。今年2-3月份受春節(jié)假期、冬奧會(huì)疊加疫情影響,深加工企業(yè)裝置開(kāi)工受限,國(guó)內(nèi)萘價(jià)格上漲,出口數(shù)量相應(yīng)減少之外,其余月份我國(guó)萘月出口總量均明顯多于進(jìn)口總量。整個(gè)上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘價(jià)格多處于4800-5400元/噸之間震蕩運(yùn)行,相較于國(guó)內(nèi)深加工產(chǎn)品的長(zhǎng)期虧損,出口至國(guó)外仍存一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外,隨著下游企業(yè)為自給原材料自下而上擴(kuò)能,萘供應(yīng)端得以釋放,而在國(guó)內(nèi)下游需求面低迷背景下,進(jìn)口商對(duì)萘進(jìn)口熱情減退,部分商家選擇將目光轉(zhuǎn)向國(guó)外市場(chǎng),從而使得萘出口量不斷增加。
從進(jìn)口國(guó)分析,2022上半年我國(guó)工業(yè)萘進(jìn)口全部來(lái)自日本。日本之所以成為我國(guó)工業(yè)萘最大進(jìn)口國(guó),主要原因在于其國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)相對(duì)狹小,加之與我國(guó)相鄰,海運(yùn)交通便利,可節(jié)省運(yùn)輸成本。另外,日本煤焦油深加工技術(shù)發(fā)展較成熟,國(guó)內(nèi)更有不少大型中日合資的焦油深加工企業(yè),例如,山東杰富意、山東奧瑟亞以及江蘇考伯斯開(kāi)灤等。出口國(guó)來(lái)看,上半年國(guó)內(nèi)萘主要出口國(guó)為埃及(80%)、沙特阿拉伯(17%)、印度(3%)。
從進(jìn)口省市分析,2022上半年我國(guó)工業(yè)萘進(jìn)口量最大的省仍為江蘇省,占全國(guó)比重的55%,另外,浙江省占據(jù)28%,江西省、北京及天津市分別占據(jù)7%、6%及4%的份額,遠(yuǎn)低于江蘇及浙江的占比。縱觀(guān)全國(guó),我國(guó)工業(yè)萘進(jìn)口地集中分布在華東地區(qū)、華北地區(qū),其中華東沿海一帶臨近海關(guān)港口,為本地區(qū)進(jìn)口提供便利了便利條件,除此之外,區(qū)內(nèi)發(fā)達(dá)的加工業(yè)及消費(fèi)市場(chǎng)也是其對(duì)萘需求大的重要原因。
據(jù)了解,目前深加工企業(yè)仍有在建裝置,但因原料焦油價(jià)格持續(xù)高位,深加工廠(chǎng)家開(kāi)工負(fù)荷長(zhǎng)期低位,故萘未來(lái)難存明顯增量;此外主力下游萘法苯酐受制于終端牽制開(kāi)工積極性不高,萘系減水劑市場(chǎng)長(zhǎng)期不溫不火,對(duì)原料僅維持剛需,國(guó)內(nèi)萘需求趨于飽和,供應(yīng)缺口得以彌補(bǔ)。預(yù)計(jì)下半年萘進(jìn)口量將繼續(xù)保持減少,而出口量則仍呈增加趨勢(shì)。
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