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2021年農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析
文章來(lái)源：前途APP 更新時(shí)間：2021-10-28 13:08:13
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根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，世界人口當(dāng)前仍處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到 2050 年，世界人口將達(dá)到峰值 100 億，對(duì)應(yīng)的食品需求將增長(zhǎng) 30%左右。滿足食物增長(zhǎng)需求則需提高70%的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率。同時(shí)全球耕地面積資源是有限的，農(nóng)藥的使用可提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，因此預(yù)計(jì)未來(lái)農(nóng)藥的需求仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的分類
從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，跨國(guó)公司把控前端研發(fā)和終端渠道，中國(guó)企業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié)。農(nóng)藥分為創(chuàng)新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內(nèi)來(lái)看，價(jià)值鏈最高的兩端是創(chuàng)新藥和制劑，國(guó)際農(nóng)化巨頭把控前端創(chuàng)新藥的研發(fā)和終端的制劑銷(xiāo)售渠道，并且將農(nóng)藥、種子、化肥等捆綁銷(xiāo)售，實(shí)現(xiàn)一體化商業(yè)模式，仿制藥原藥和中間體環(huán)節(jié)更多選擇從中國(guó)、印度等國(guó)家來(lái)采購(gòu)。中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)主要集中于仿制藥的生產(chǎn)和中間體的定制化加工，終端制劑市場(chǎng)呈現(xiàn)分散格局。
農(nóng)藥品種的分類
從農(nóng)藥品種來(lái)看，主要分為殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲(chóng)劑主要產(chǎn)品包括新煙堿類、擬除蟲(chóng)菊酯類、有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類、魚(yú)尼汀受體作用類等。除草劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化與抗除草劑種子密切相關(guān)，抗性種子的推廣會(huì)帶來(lái)相應(yīng)農(nóng)藥需求的增長(zhǎng)，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2,4-D種子的推廣會(huì)帶來(lái)相關(guān)的除草劑品種需求的增長(zhǎng)。殺菌劑的主要產(chǎn)品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI 類殺菌劑，其中 SDHI 類殺菌劑增速較快，是未來(lái)的主要發(fā)展方向之一。
生物農(nóng)藥增速較快
生物農(nóng)藥綠色、安全，近年來(lái)增速較快。相較于化學(xué)農(nóng)藥，生物農(nóng)藥對(duì)非靶標(biāo)生物影響較小，對(duì)環(huán)境相對(duì)友好，開(kāi)發(fā)成本低，登記容易。2017 年全球生物農(nóng)藥市值達(dá)到 33 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年實(shí)現(xiàn) 95 億美元市值，并以平均年復(fù)合增長(zhǎng)率 15%-18%的速度繼續(xù)領(lǐng)跑植保市場(chǎng)增長(zhǎng)。隨著人們環(huán)保意識(shí)和消費(fèi)能力的不斷提高，使用生物農(nóng)藥種植的農(nóng)產(chǎn)品更易受到人們的青睞。
龍頭企業(yè)市占率進(jìn)一步提升
農(nóng)化巨頭整合帶動(dòng)原藥、中間體供應(yīng)商逐步集中，龍頭企業(yè)市占率將進(jìn)一步提升。目前國(guó)內(nèi)的中間體、原藥行業(yè)較為分散，多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，承接更高訂單的生產(chǎn)能力不足，同時(shí)受制于研發(fā)投入不足，企業(yè)跟隨下游客戶的技術(shù)配套研發(fā)能力較弱，難以切入長(zhǎng)期大量的產(chǎn)品供應(yīng)鏈條之中，隨著下游客戶的并購(gòu)整合，其頭部原藥、中間體供應(yīng)商亦呈現(xiàn)逐步整合趨勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷提升。
我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整當(dāng)中，資源向頭部企業(yè)傾斜。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥供需再平衡進(jìn)行中，頭部企業(yè)通過(guò)擴(kuò)張搶占份額，預(yù)計(jì)未來(lái)的行業(yè)整體盈利將回歸合理的水平，與此同時(shí)，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也將進(jìn)一步突出。目前農(nóng)藥生產(chǎn)廠家（包括制劑）整體市場(chǎng)較為分散，環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)提高，同時(shí)在政策推動(dòng)以及市場(chǎng)自發(fā)的淘汰下，行業(yè)集中度有望逐步提升。隨著登記門(mén)檻的提高，登記難度的增加，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將趨于有序，未來(lái)相關(guān)農(nóng)藥產(chǎn)能難以出現(xiàn)以往盲目擴(kuò)張的現(xiàn)象。 |
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